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英國RPC集團(tuán)天價收購精英

2014-05-06 17:37:49

 

    www.21cp.com 發(fā)布：2014/5/6 9:06:48 來源：中國塑料新聞

 

  歐洲塑料巨頭RPC集團(tuán)將收購中國大型注塑公司精英控股有限公司，交易價格最高為4.3億美元（精英企業(yè)2013年銷售額1.75億美元）。RPC稱該交易作為其在亞洲首個生產(chǎn)基地，和收購提供平臺。

  總部位于英國Beccles的RPC在5月1日宣布，將支付3.01億美元預(yù)付款(包括股票和現(xiàn)金)，到2018年前再支付1.29億美元，視精英能否達(dá)到15.6%的年增長目標(biāo)而定。

  RPC說，在其17.6億美元的銷售額中，94%來自歐洲，但亞洲的硬質(zhì)塑料包裝市場將成為全球增長最快的市場，現(xiàn)在到2018年的平均增幅將達(dá)9.8%，而歐洲為2.7%。

  RPC的CEO Pim Vervaat在與分析師召開的電話會議上說，客戶很久前就希望我們到中國發(fā)展業(yè)務(wù)了。

有明確的跡象表明，此次收購將打開新的大門，我們也能跟隨客戶。這也為我們今后在這一地區(qū)進(jìn)一步展開收購提供了平臺，盡管目前還沒有需要補(bǔ)充的

  總部位于香港的精英企業(yè)2013年的銷售額1.75億美元，中國大陸有五座注塑、裝配和模具生產(chǎn)廠，員工3300人。

  該公司是中國在包裝和精密注塑領(lǐng)域出眾的塑料成型企業(yè)之一。公司CEOJackYeung是香港模具協(xié)會的現(xiàn)任會長。

  Yeung將加入RPC，精英企業(yè)將作為RPC內(nèi)部六大獨(dú)立事業(yè)部之一，Vervaat說：“精英將繼續(xù)作為由Jack率領(lǐng)的獨(dú)立公司，Jack將直接向我報告。”

  他說：“收購精英企業(yè)并不是為了中國生產(chǎn)普通的包裝。我們到這里是為了跟隨客戶進(jìn)入更高增值的包裝領(lǐng)域。同時我們將為精英的戰(zhàn)略提供支持。”

  RPC說，此次交易將幫助精英繼續(xù)推進(jìn)全球戰(zhàn)略，并通過技術(shù)轉(zhuǎn)移幫助中國工廠緩解勞動力成本上漲的壓力。

Vervaat提到了精英在安徽合肥新建的一座注塑廠，舉例說明合并后的公司將會如何擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

  Vervaat說，聯(lián)合利華全球最大的一座工廠就在精英合肥工廠隔壁。“眼下他們只會啟用經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。當(dāng)然RPC也是其中之一。但精英目前還不是。這個例子說明精英企業(yè)在加入RPC集團(tuán)后，我們可以在哪里為他們打開新的大門。”

 RPC說，精英2013年的銷售額和收益攀升了25%和38%。

 Yeung在電話會議上說，精英企業(yè)在過去十年的銷售額增長達(dá)到了10-15%，這要?dú)w功于該公司瞄準(zhǔn)了以技術(shù)為導(dǎo)向的最終市場，開始專供手機(jī)市場，后來進(jìn)入了汽車和包裝領(lǐng)域。去年精英約有30%的銷售額來自模具。

  Vervaat說，隨著精英合肥工廠投產(chǎn)，加上近期對廣東珠海的工廠擴(kuò)建，該公司有更多的空間大幅擴(kuò)能。

精英的合肥工廠一部分是為了供應(yīng)中國本地市場。這是其在中國沿海制造地帶以外的地方首個工廠。

  RPC說，目前合肥工廠僅占精英銷售總額的3%，但將為兩家公司提供打開中國本地市場的平臺。精英在其網(wǎng)站上稱，公司計劃把合肥工廠產(chǎn)能數(shù)和員工數(shù)翻三倍。

  RPC說，在總值為1350億美元的全球硬質(zhì)塑料包裝市場上，亞洲約占27%，但歐洲占比為36%。

  該公司稱其支付的價格比精英2013年4100萬美元的EBITDA高了7.4倍。在初步支付的3.01億美元中，8900萬美元將用于RPC購買精英股東的新股份。

  精英企業(yè)控股有限公司由JackYeung的父親和一位合作伙伴1988年在香港成立，這個最初只有30人的模具作坊。

  預(yù)計該交易有望在6月初完成。為收購籌措資金，RPC將發(fā)行1.259億美元新股。